響應普惠金融 統一投信理財研習營 專家授訣

響應普惠金融 統一投信理財研習營 專家授訣
一滩猫与一根猫

潘多拉之心

統一投信理財研習營,由總經理率領投資主管羣,爲青年學子答疑解惑。圖/統一投信提供

統一投信深入大專院校,推廣基金理財教育。圖/統一投信提供

近年來全民理財意識逐步提升,年輕世代的投資行爲也愈加普及,甚至許多人早從就學時期,就開始摸索投資理財方法。爲協助年輕世代及早建立正確的理財觀念,統一投信於2月3日下午舉辦寒假理財研習營,針對全國大專院校學生,由統一投信總經理董永寬率領五大投資單位及企劃部主管,包括臺股、海外股票、債券、ETF及多元資產,在最短的時間內提供青年學子最紮實的理財知識,並解決學生心中對於投資的疑問。

董永寬以「時間是最大的本錢」作爲開場,鼓勵參加研習營的學生,善用時間優勢進行理財規劃,制定屬於自己的「小巴菲特養成計劃」。例如使用「健康理財方程式:閒錢+慢速+長期=健康+財富+驚喜」的概念,將多餘的資金用於定期定額優質的主動式臺股基金,長期慢速累積,最後會爲投資人帶來驚喜財富。定期定額的投資方式知易行易,不須投資人耗費大量時間及精力盯盤,也使投資人能有較健康的生活型態。

統一投信基金管理部資深副總錢素惠告訴學生在進入金融市場前,最重要的就是要了解景氣循環。她表示,景氣循環的每個階段,都有各自適合的投資方式。海外股票組副總林鴻益則建議學生在面對市場衝擊時,保持冷靜判斷當前的下跌原因。若屬於市場突發事件導致重挫,且未來可恢復,匆忙殺出可能就無法參與未來的股價回升。

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對於近年爆發式成長的ETF,新金融商品發展處資深副總張美媛細數臺灣ETF市場的發展歷程。她表示,經過20年發展,如今臺灣掛牌的ETF類型多樣,提供投資人建構屬於自己的投資組合。ETF在次級市場交易的便捷性,也爲投資人在進行投資決策時,能更加即時。

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債券部副總陳勇徵指出,債券由於投資門檻較高,使一般大衆對債券所知較少。但透過共同基金,即便是資金有限的投資人也可以參與債券市場,獲得息收報酬。多元資產專戶管理部副總章錦正則指出投資是對抗通膨的唯一方式。而多元資產彙總各類資產,包括股票、債券、期貨及房地產等,投資上應學習能夠更加靈活應變市場變化

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企劃部資深協理李玉芳介紹主被動式基金差異,並以統一投信官網爲例,一步一步帶領學生,如何善用投信官網上的資料,包括市場分析、理財知識、定期定額試算等,制定投資計劃。

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